广大特材（688186）2021年三季报点评：受限电及原材料涨价影响，公司业绩略低于预期，但随着限电影响消除和原材料价格下降，公司成本压力有望逐步缓解。此外，公司风电业务需求超预期，公司优先受益；特钢新材料具备高温合金量产能力，静待放量。我们预计公司2021-2023年收入为27/46/57亿元，增速分别为50%/68%/25%；将公司2021-23年归母净利从3.3/6.3/7.8亿元调整至2.7/5.8/7.7亿元，对应增速分别为57%/115%/33%，对应PE分别为43x/20x/15x。维持“买入”评级。
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