云转型进一步验证，股权激励助力增长

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广联达（002410）发布2021年三季报预告，营收同比增长39.14%至36.01亿元，归母净利润同比增长106.89%至4.75亿元。公司连续两个季度归母净利润规模位于2亿元附近，验证了公司全面云转型的实施。公司施工营收同比增长约29%，施工合同金额同比增长超100%。公司发布2021年限制性股票激励计划草案，拟以高管团队及核心骨干人员共351人授予549万股限制性股票，行权条件2021-2023年归母净利润分别不低于6.5、9.5、12.5亿元。预计公司2021-2023年归母净利润分别为6.60、9.85、12.64亿元，对应当前股价PE分别为129.46、87.35、68.40倍。给予公司2022年合理估值区间为16-20倍PS估值，对应股价区间约为86.20-107.74元，维持“推荐”评级。