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通威股份发布21年三季报，营收和归母净利润分别为467亿元和59.45亿元，分别同比增长47.42%和78.38%。硅料价格大幅上涨是业绩增长的主要原因。三季度硅料和上游原材料价格同步上涨，但公司整体盈利水平与Q2持平。硅料新产能预计于10月和11月投产，22年产量有望实现高增。电池片持续扩张，大尺寸产能占比提升。预计公司2021-2023年营收分别为731.79/920.28/1161.7亿元，归母净利润分别为87.78/114.64/135.66亿元，EPS分别为1.95/2.55/3.01元/股。维持买入评级。
