华鑫证券发布公司点评报告,对海优新材进行研究。公司胶膜市占率提升,单平盈利明显修复,预计2021年胶膜出货量2.5-3亿平米,同比增长70%左右;2022年胶膜出货量超5亿平米,同比增长80%左右。公司与国内最大的光伏级EVA料龙头斯尔邦建立紧密的合作关系,拥有较强的供应链优势和稳定的供应渠道。预计在下游需求向好叠加EVA树脂紧平衡的情况下,龙头胶膜企业将具备较好的价格传导能力。公司加大现金采购力度以降低采购成本并锁定原材料供应,至9月底,公司预付款项达到2.21亿元,环比增长295%。分析师预计公司2021-2023年实现归属于母公司净利润分别为2.31亿元、5.68亿元、8.01亿元,对应EPS分别为2.76、6.76、9.54元,当前股价对应PE分别为105.2/42.9/30.4倍,维持“推荐”评级。
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