根据研报正文，2021年Q3，公司实现营收26.9亿，同比增长77%，归母净利润8.6亿，同比增长178%。公司是大陆32位龙头，预计明年工业放量，产能端，包括华虹、台积电等积极扩产可能带来产能增量，叠加先进制程往55nm进步，带来单晶圆切割数量的增加。公司21Q3业绩超过此前我们预期，我们上调公司21-23年归母净利润至24/35/47亿元，对应PE为41x/28x/21x，我们认为公司低估，维持“推荐”评级。
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