方大炭素2021年三季报显示，公司业绩符合预期，石墨电极价格逐步回暖。电炉炼钢占比将逐步上升，石墨电极需求良好，我们预期公司业绩将逐步上升。公司作为石墨电极行业龙头，成本最低，将通过行业整合的方式实现增长，公司成长性或超预期。我们维持“增持”评级，预计公司2021-2023年EPS为0.32/0.47/0.53元，目标价14.4元。
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