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康德莱是一家主要从事医疗器械研发、生产和销售的公司。根据公司发布的2021年三季度业绩报告，公司实现营业收入22.14亿元，同比增长13.62%；归母净利润2.13亿元，同比增长40.00%。公司留置针在质量非劣情况下凭借价格优势，已中标十余个省市集采项目，且山东、辽宁等绝大部分地区实现续标，充分说明公司留置针等产品在临床应用上的可靠性；胰岛素针国内市场“线上+线下”布局，凭借产品优越性、临床技术优势及用户体验快速扩增；美容针以III类注册证获批，庞大需求下填补国内合规市场空白，首年销量预计可达800-1000万支，水光针、植发针预期明年上市，预期在前期渠道布局下放量迅速。考虑到公司由于海运问题收入确认延迟以及子公司影响，我们下调公司2021-2023年盈利预测，营业收入从32.04/38.21/45.54亿元调整至30.97/37.10/44.14亿元；归母净利润分别为3.04/3.80/4.79亿元调整至3.02/3.75/4.68亿元，EPS从0.69/0.86/1.08元/股调整至0.68/0.85/1.06元/股，对应2021年10月26日19.74元的收盘价，PE分别为29X、23X、19X，维持“增持”评级。
