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本报告主要关注电动车行业。9月国内电动车销量大超市场预期，销35.7万辆，同环比+148%/+11%。限电对产业链影响较小，中游龙头排产环比持续向上。投资建议：全面看好锂电中游和上游锂资源龙头，22年隔膜、铜箔、石墨化偏紧，锂价格可能超市场预期，高镍、碳纳米管需求加速，我们继续重点推荐三条主线：一是特斯拉及欧洲美国电动车供应商；二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性；三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头。风险提示：价格竞争超市场预期，原材料价格不稳定，影响利润空间，投资增速下滑及疫情影响。
