三钢闽光(002110)是福建地区钢企龙头，2021H1业绩超预期增长，受益于钢铁行业的良好发展态势。下半年钢铁产量受粗钢产量压减政策影响，预计实现归母净利5.74亿元，同比降28.16%。公司持续降本增效，盈利能力不断增强。在碳中和背景下，行业或公司的成长逻辑已由产能扩张模式切换至个体“精细化管理降成本”的内生性成长模式，公司业绩仍具有较强韧性。维持“增持”评级，目标价为13.92元。
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