微盟集团是一家中国领先的SaaS及精准营销服务提供商,主要业务包括订阅解决方案(SaaS)和精准营销。公司通过帮助商户获取、运营和变现私域流量,实现业务增长。微盟的核心产品微商城在微信、抖音、快手等平台开设在线商城,进入平稳增长期。智慧零售和餐饮是公司短期和远期的核心看点,市场空间巨大,且商业模型优质。公司2022年的合理股价为17.7-20.42港币,相对当前估值空间为46%-68%。建议继续持有。风险提示包括私域模式发展不及预期、竞争格局变动、大客户流失和盈利预测风险等。
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