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明泰铝业业绩超预期，再生铝优势放大。东方证券2021年三季度业绩预告显示，公司预计前三季度归母净利润为14-14.2亿元，同比增长95%-98%。其中，三季度单季归母净利润约为5.6-5.8亿元，同比增长51-57%，环比增长7-11%。公司预计全年120万吨目标实现概率较高。目标价格为44.81元。东方证券认为，明泰铝业在铝加工行业具有较强的议价能力，未来有望持续加强。同时，公司高附加值产品占比持续提升，再生铝项目价值显著放大。因此，东方证券上调了公司21-23年的加工费预期，并维持买入评级，目标价为44.81元。
