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根据报告，新能源汽车销量持续增长，带动了电池厂和上游中游的高景气度。然而，由于成本传导和金属联动定价机制的不足，电池厂和整车厂面临成本压力。因此，建议关注电池厂、供需紧张和高技术壁垒环节，如锂、铜箔、磷酸铁、铁锂正极、高镍正极、负极及石墨化、六氟磷酸锂等。同时，由于锂资源供需矛盾仍然紧张，战略自主可控是新能源产业链的战略需求，建议关注优质资源及有变化的企业。投资建议关注量利两条主线，具备全球竞争力市占率有望提升的细分行业龙头以及以磷酸铁锂和高镍为代表的高增速赛道。风险提示包括新能源汽车发展不及预期、相关技术出现颠覆性突破、下游需求不及预期、产品价格下降超预期、原材料价格波动等。建议关注公司盈利预测与评级。
