根据报告，新能源车产销两旺，储能蓄势待发，特斯拉标准续航版改用磷酸铁锂加强趋势。国家能源集团与宁德时代签署战略合作协议，华为数字能源与山东电建签约迄今为止全球最大储能项目-沙特红海新城1.3GWh储能项目，特斯拉宣布全球所有标准续航版电动车将改用磷酸铁锂电池，磷酸铁锂趋势得到加强，受益动力及储能端高增长。建议关注电池厂、供需紧张及高技术环节，如锂、铜箔、磷酸铁、铁锂及高镍正极、负极及石墨化等。同时，锂资源供需矛盾仍然紧张，纷纷布局资源及冶炼产能，关注变化企业。投资建议关注量利两条主线，建议关注具备全球竞争力市占率有望提升的细分行业龙头以及以磷酸铁锂和高镍为代表的高增速赛道。
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