长鸿高科(605008.SH)是TPES赛道的领军企业,同时涉足PBAT领域。公司主营业务和盈利表现突出,过去5年公司营收以及归母净利润的年均复合增长率分别高达22%和39%。未来随着原料价格的下滑和产品系列的拓展,公司中长期利润有望持续向好。公司在TPES业务上稳中有增,PBAT项目逐步落地,未来业绩增长可期。我们预计2021-2023年公司每股收益(EPS)分别为0.53元、1.4元、2.09元,对应PE分别为26.2、10、6.7。给予“买入”评级。
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