根据报告，限电冲击了有色金属行业的供需，但清洁能源为行业提供了新的发展逻辑。政策层面，有色金属行业正面临能耗双控政策的挑战。报告中提到，青海、宁夏、广西、广东、福建、云南和江苏七个地区在能源消费总量控制目标以及能耗强度降低进度目标这两方面均不达标，均被予以红灯预警。短期来看，当地限电政策下将对有色企业上下游开工有所冲击。长期来看，高能耗行业面临挑战。
报告中还对铜、铝、锌、镁等行业进行了分析。铜方面，据SMM调研统计，目前受缺电及能耗双控影响，全国电解铜9月份产量影响量约为1.5-1.8万吨。铝方面，国庆假期前夕，中国电解铝行业持续受限电限产影响，减产产能总计240万吨左右。镁方面，陕西能耗双控政策冲击供给。锌方面，云南、广西、湖南限电形势严峻，对于锌精矿需求量有所影响。
报告最后提到了投资建议。建议关注以清洁能源为主的电解铝企业，如云铝股份和神火股份；布局海外优质资源以及冶炼厂的紫金矿业。
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