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本文回顾了近半个月受能耗双控限电限产波及的上市公司，涉及化工、有色、轻工、电力设备、纺织服装、电子和汽车行业等。电力供给面临严重亏损缺口，煤炭消费超预期增长，供需偏紧。近期，中长期合同对接会也在帮助煤电企业降低长期供应缺口和成本难题。预计工业电价的边际抬升将会在一些省份试点后大规模推广，这是缓解供电亏损的有力途径。同时，大宗商品供给端价格短期难控，PPI同比增速会达到10.8%以上，创历史新高。投资策略方面，建议关注受能耗双控政策影响较小的行业和公司。
