美团因“二选一”罚款34.42亿元，罚款金额少于预期，对竞争格局影响有限。美团与饿了么的竞争格局不会出现明显变化，美团在外卖市场的竞争壁垒在“二选一”取消后也不会受到明显撼动。维持之前的盈利预测和估值，公司合理估值区间为327-357港币，维持“买入”评级。
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