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恩捷股份发布了2021Q3业绩预告，预计归母净利润为6.5-7.4亿元，同比增长102%—130%，环比增长5%-20%。公司预计2021年Q1-Q3归母净利润17-17.9亿元，同比增长164%-178%。公司隔膜出货量和销量持续稳定增长，竞争优势不断巩固。2021Q3公司隔膜生产8.4亿平左右，环比增长25-30%，10月单月排产近3亿平，产能爬坡顺利。Q3隔膜单平利润0.85元/平左右，环比提升5%左右。公司加速产能布局，排产持续向上，限电影响较小，2022年维持高增速。公司全年出货有望达28亿平+，同比翻番以上。2022年行业供给紧张，景气度进一步提升，公司产能扩张领先。我们维持预计2021-2023年归母净利25.1/43.9/60.8亿元，同增125/75/39%，对应PE为90x/51x/37x，我们继续给予2022年70xPE，对应目标价344元，维持“买入”评级。
