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国庆长假临近，市场对于持币还是持股的讨论升温。历史经验显示，国庆长假前A股市场流动性收紧，成交量萎缩，市场面临调整风险。海外环境方面，美股市场压力显现，资金面季节性收紧、避险情绪升温。国内经济数据不及预期，流动性预期乐观，市场短期仍有调整压力。中期来看，随着海外联储缩表年内落地，国内经济下行压力逐步显现，市场风格切换进入下半场。建议关注政策支持的低估值产业，如农业、电力电网、消费龙头和军工行业。主题关注横琴新区、氢能产业链和碳中和等。
