电气设备行业：新能源汽车持续向前推进，风电“十四五”装机预期提升

工业资本货物新能源汽车持续向前推进，风电“十四五”装机预期提升。上汽集团首次宣布2025年新能源汽车销量目标超270万辆，渗透率不低于32%。另外小鹏汽车发布纯电动P5，价格下探到20万以下，搭载的动力电池由宁德时代配套，包括磷酸铁锂和三元版本。海外市场，福特纯电动皮卡F-150 Lightning开始预生产，目前在手订单已经达到15万辆，另外通用汽车宣布已经解决Bolt EV电池生产问题，电池产线重新开始生产。新能源发电方面，光伏方面，多数硅料厂家先前大多已将九月产量几乎全数谈定，目前看来由于预期十一节前预期将出现备货潮、加上硅料价格仍在推升，因此预期月底价格仍可能小幅上扬。硅片方面，两大龙头齐齐涨价，涨幅超过市场预期，尽管其他中型硅片厂家也欲跟涨，但在电池、组件环节上涨已经有限的情况下，本次新价格还未被市场所接受，本周还处于博弈阶段，尚未实际落地。目前市场也担心硅片叠加辅材绵延的涨势将冲击终端组件需求，市场对于此次涨价因此更显观望。电池片方面，成本预期上升使得电池片厂家暂缓发货，目前并无太多新签订单，均价与上周水平一致，本周组件端市场询价较多，但暂无实际订单落地。建议关注优质风电零部件企业及整机龙头。

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