公司获洲际酒店集团大订单，验证国际化、云化战略成功，打开长期发展空间。云POS已获成功，长期整体ARR至少存在翻倍空间。疫情并不影响长期空间，压制因素逐步解除，业绩持续改善可期。公司估值略高于行业平均，但考虑到公司此次新订单将为公司长期发展打开空间，未来有望持续释放增量，同时公司作为国内SaaS龙头，在行业内率先获得重要海外订单，有望成为国内SaaS龙头向海外拓展云的标杆，示范效应明显，具有一定估值溢价。首次覆盖，给予“推荐”评级。
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