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化工新材料行业周报（20210913-20210918）推荐（维持）云南政策通过黄磷驱动净化磷酸大涨，新能源化学品景气度继续上行新材料核心特征在于新且小，成长为大企业需要受益于自身优异的性能和下游产业的壮大而成为大单品，或者着力成为某类技术的平台型公司。着眼未来，自给率抬升驱动的电子化学品、低碳经济驱动的电池材料、传统原料的深加工预计会成为产生大市值公司最为集中的领域。电子化学品：全球向国内产业转移驱动配套产品加速国产化。半导体材料方面，国家统计局数据显示，2021年1-8月集成电路累计产量2399亿块（+48.2%），累计出口2067.6亿块（+33.4%），行业保持高速增长态势。存储器市场下游采购需求下降，DRAM和NAND价格本周继续下调。晶圆代工厂方面，8月以来共有7家原厂宣布调涨，预计Q3、Q4晶圆厂代工费用将继续上涨。显示器材料方面，8月价格环比继续上涨，但涨势趋缓，电视用显示面板终端需求疲软，8月出货量及价格呈下降趋势。新能源化学品：原料成本大幅增加，供需缺口持续扩大。锂电材料方面，近期锂电相关材料行业库存持续低位，产品基本维持满产满销状态，在下游需求不减的情况下，产能爬坡缓慢，现货供应持续紧张。此外，黄磷限产带来的影响逐渐延伸至下游，净化磷酸价格单周大涨95%至1.7万元/吨，进而将工业一铵盈利压缩至负值，磷酸铁盈利能力跟随也有所收缩，这意味着在黄磷在供应约束下通过净化磷酸将改变部分下游产品的盈利格局，资源配套预计会再次成为产业焦点问题；另外，碳酸二甲酯价格本周实现1.04万元/吨，6F实现45.5万元/吨。光伏材料方面，同样受到双控影响，本周硅料价格回升，下游电池端企业因成本上涨和采购困难而部分停车。同时，EVA原料醋酸乙烯近期价格持续上涨，EVA成本面支撑强劲，EVA本周价格实现2.42万元/吨。预计在供需偏紧的大背景下，新能源相关
