根据研报正文，上周美军“卡尔·文森”号航母进入南海，大国博弈加剧是长期趋势，支撑行业发展长逻辑。同时，中报利润增长提速，下游合同负债大幅提升，行业合同负债显著提升，现金流大幅改善。投资主线包括总装、分系统、元器件和材料。建议关注中航沈飞、中直股份、航发动力、中航机电、中航电子、江航装备、中航电测、中航光电、鸿远电子、火炬电子、振华科技、紫光国微、中航高科、抚顺特钢、菲利华、光威复材、中简科技、西部超导等。
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