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上周，美军司令呼吁部署更多航母以威慑中国，日本计划将巡航导弹射程提升到1000公里以上，周边局势仍不太平。我们认为，大国博弈加剧，军工长期趋势向好。上周，上证综指上涨1.22%，创业板指数上涨0.28%，国防军工指数上涨4.54%，跑赢大盘3.33个百分点，排名第3/29。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。依据以往经验，预计十四五规划有望在2021年两会后逐步落地，而2021年作为十四五开局之年，板块利润表与现金流量表或将显著改善。
