本周,美国总统拜登声称要“保卫台湾”,随后白宫官员试图澄清拜登关于台湾的表态,但美防长在之后的采访中又声称“支持台湾”。我们认为,大国博弈加剧是长期趋势,美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向,中国周边紧张局势可能逐步加剧,和平需要保卫,加大国防投入是必选项,军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标,十四五期间有望加速补短板。建议关注中航沈飞、中直股份、航天彩虹、航发动力、中航机电、中航电子、江航装备、中航电测、中航光电、鸿远电子、火炬电子、振华科技、紫光国微、中航高科、抚顺特钢、菲利华、光威复材、中简科技、西部超导等标的。
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