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川恒股份公告拟与福泉市人民政府签订《投资项目合作协议》，计划投资100亿元在福泉市建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目。其中一期投资45亿元，计划建设期为2021年3月-2024年3月，二期投资55亿元，计划建设期为2024年4月-2026年4月。公司目前拥有磷矿产能达到300万吨，远期公司磷矿可使用量将达到1050万吨/年，对应权益产能740万吨，可采储量合计5.3亿吨，是公司中长期发展的重要支撑。同时公司具备世界领先的半水磷酸生产工艺、磷石膏胶凝充填技术，行业领先湿法磷酸净化技术，无水氟化氢技术、第二代电池用磷酸铁技术，将使生产成本大幅度降低，为公司进军电池磷、氟系材料领域提供核心竞争力。我们预计公司2021~2023年的归母净利润分别为3.46、6.55及10.22亿元，分别对应66、35及22倍PE，维持“买入”评级。
