根据报告，8月我国新能源汽车销量超预期，全年有望突破300万辆。产业链相关企业将充分受益。此外，欧洲市场电动车进程加速，预计8月欧洲新能源汽车销量环比基本持平，但受缺芯影响汽车行业整体销量下滑明显，推动新能源汽车渗透率的快速提升。投资主线包括铜箔、隔膜等材料环节，磷酸铁锂行业发展趋势明确，储能和动力需求快速释放有望持续拉动材料需求。受益于下游需求全球市占率提升的电池龙头企业，细分环节龙头企业也将受益。建议关注宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、恩捷股份、星源材质、天赐材料、新宙邦、容百科技、当升科技、璞泰来等。
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