根据报告，云南能耗管控导致黄磷供给明显下行，行业整体供给明显低于往年。黄磷下游有含磷农药、精细磷化工领域的刚性需求支撑，库存低位状态下，黄磷价格持续冲高提升。限能对磷肥行业实质产量影响相对较小，但基本面偏强状态下，边际影响有望放大。投资建议关注黄磷生产企业ST澄星、兴发集团、云图控股等。
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