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根据研报正文,9月以来上证指数超预期上行并突破3700点,背后主要驱动因素是市场对美联储政策不确定性担忧趋缓,以及对国内产业政策进一步激进化担忧趋缓。当前市场仍是存量行情,当前上涨行情也并非普涨行情,主板和创业板市场分化明显。建议攻守并重,进攻端:中游资本品、基础化工等板块,防守端:低估值建筑、高分红电力等行业。