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亿联网络是一家专注于云办公终端业务和VCS业务的公司。疫情推动了需求的提振和产品创新，公司第二业务曲线进展顺利。预计未来云办公终端营收增速将快于行业，VCS业务有望维持高速增长。公司实现全产品线自研，产品整体适应能力强，销售渠道管理精细化，助力VCS市场开拓。未来原材料涨价、汇率波动对净利率影响如何？2021上半年受缺芯潮的影响，上游原材料涨价幅度约10%。2021年上半年美元兑人民币汇率均值为6.47，去年同期为7.03，人民币升值幅度约为8.6%。成本与汇率因素对21年上半年毛利率、净利率产生影响，还原利润后，公司经营业绩更加优异。预计2021年下半年人民币汇率上升空间进一步收窄，大宗商品原材料价格上涨趋势得到抑制，芯片缺货现象得到缓解，原材料价格上涨与汇率波动对公司盈利质量影响将逐步消除。建议维持盈利预测，预计2021-2023年归母净利润17.09/21.84/27.89 亿元，对应 EPS 为1.89/2.42/3.09元，维持“买入”评级。
