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根据报告，公司8月销量下滑，但埃安批售再创新高，受益于AION Y销量爬坡。传祺终端销量正增长，但芯片短缺拖累8月批售销量。疫情反复和缺芯导致合资批售和终端销量下滑。政策减压+缺芯缓解+新品上市，销量有望逐月恢复。预计公司2021-2023年归母净利润分别91.9、131.8、167.3亿元，对应当前市值，PE分别为21.1、14.7、11.6倍。建议买入-A评级。
