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金力永磁是一家稀土永磁赛道的龙头公司，受益于下游市场的景气周期，公司业绩持续增长。公司与风电巨头金风科技强强联合，共同推动产能利用率高位运行。同时，公司优化下游客户结构，产能快速增长，全面布局“碳中和”核心赛道。此外，公司使用晶界渗透技术生产永磁，市场市占率排名全球第一。预计公司2021-2023年EPS分别为0.63/0.89/1.18元，给予公司2022年55倍PE估值，对应目标价为48.95元。基于公司业绩高成长以及下游景气度，首次覆盖给予“买入”评级。然而，公司业绩增长受到下游市场、新产能释放以及原材料价格波动等因素的影响，投资者需要关注这些风险。
