本周电子行业指数下跌4.75%，消费电子的相关细分板块表现相对较好：光学元件上涨0.56%，电子系统组装下跌1.38%。集成电路、半导体材料板块跌幅较大，分别下跌8.54%、12.26%。建议关注新能源车IGBT板块的【中车时代电气】、【斯达半导】、【士兰微】；视觉领域，长期看好【韦尔股份】、【舜宇光学科技】，而汽车视觉将为【晶方科技】带来更大弹性；AIoT领域，品牌端长期看好【石头科技】，数字soc【瑞芯微】、【全志科技】、【晶晨股份】；半导体下游扩产刚性需求旺盛+长期持续国产替代驱动半导体设备高景气度，商业模式导致行业格局稳定，坚定推荐高弹性标的【长川科技】，长期看好【北方华创】、【中微公司】、【华峰测控】、【万业企业】、【芯源微】、【至纯科技】。Mini-LED板块，高市场关注度下建议关注业绩高弹性的核心受益标的：【长阳科技】业务以反射膜为主，mini-LED反射膜价值量显著提升。Mini-LED封装对固晶需求大幅提升，建议关注国内固晶机龙头【新益昌】。
