产销研升级，助力走出行业低谷期

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中炬高新（600872）公布21年中报，营收23.2亿元，同比-9.3%，归母净利润2.80亿元，同比-38.5%。其中，2Q21营收10.53亿元，同比-24.9%，归母净利1.05亿元，同比-57.9%。KA需求疲软导致2Q21营收大幅下滑，中西部、北部等新开拓市场降幅偏大。公司拟出售中汇合创股权，聚焦调味品主业。预计2021-2023年公司营收53.28、64.03、76.27亿元，同比增长4%/20%/19%，归母净利润为7.53、9.54、11.38亿元，同比-15%/22%/19%，EPS分别为0.95、1.20、1.43。对应PE分别为33.1、26.1、21.9，公司股价已反映悲观预期，维持“买入”评级。