隆基股份发布2021年中报，实现收入350.98亿元，同比增长74.26%；实现归母净利润49.93亿元，同比增长21.3%；2021Q2实现收入192.44亿元，同比增长66.73%，环比增长21.38%；实现归母净利润24.91亿元，同比增长10.59%。公司毛利率22.73%，同比减少6.5个PCT。我们维持盈利预测不变，预计2021~2023年归母净利润为116.12、147.04、188.55亿元，EPS为2.15、2.72、3.48元，当前股价对应PE为41.7、32.9、25.7倍，维持“买入”评级。
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