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通信行业半年报总体超预期，下半年有望边际改善。根据已披露的2021H1中报的相关公司营收方面，通信行业细分板块中除IDC板块因个股受业务转型等原因有所下降外，营收整体呈现正增长态势，其中智能连接器、物联网及5G应用板块整体增速较快，分别达69.83%、42.90%；归母净利润方面，通信行业细分板块整体归母净利润皆呈现正增长态势，且细分板块归母净利润增长态势皆高于对应营收增长态势，其中设备集成、物联网及5G应用板块整体增速较高，分别达163.78%、391.53%。通信行业相关公司半年报业绩整体实现超预期增长，营收质量及盈利能力持续提升，我们认为供给端原材料缺货情况逐步缓解，需求端运营商5G基础设施建设2021H2环比大幅增长，叠加收入确认等财务口径相关因素，通信行业相关公司2021年全年营收质量仍将保持较高水平。费用方面，通信行业整体研发费用依旧保持较高水平，研发投入及销售投入保持同比较高增长状态且增速基本超过营收增速，意味着随着新冠疫情对我国及行业的影响逐步降低，相关公司向外扩张脚步加速，同时研发水平提升，构筑相关公司高技术准入壁垒，内生性提升公司长期增长动力。随着5G叠加新基建整体景气度有所恢复，5G应用向好用不断发展，通信公司业绩有望超预期，行业向好趋势有望边际改善。
