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志特新材是一家铝模板标杆企业，短期业绩受成本和费用双重影响而承压，但中长期前景可期。公司上半年实现收入6.05亿，同增47.65%，归母净利润0.51亿，同减14.61%，扣非后归母净利润0.43亿，同增6.76%，EPS为0.53元/股，低于市场预期。公司盈利能力有所承压，但现金流表现优异，上半年经营性净现金流达0.97亿，同比大增273.26%。公司积极推进全国生产基地布局，延伸下游应用领域，有望获得资本市场助力，中长期前景可期。预计21-23年EPS为1.6/2.1/2.5元/股，对应PE为30.9/24.6/20.3x，给予“买入”评级。
