Q2业绩上限，新领域新产品发力

根据研报正文，公司发布2021年半年报，营收6.77亿，同比增加76%，归母净利润为1.74亿，同比增加215%。公司是功率MOSFET设计新锐，产能和涨价弹性双驱。公司拥有四大产品平台，覆盖12~1350V电压/0.1A~350A电流范围1500多种产品，成长看点主要在：（1）产能弹性下的MOS国产替代和IGBT品类拓展；（2）涨价等带来毛利率弹性。我们上调公司2021-2022年营收分别16.3、23.3亿元，归母净利润分别为4.25、5.17亿元。