广联达（002410）是一家专注于建筑行业的公司，拥有自主知识产权的三维图形引擎，正在向数字设计领域拓展。公司已经收购了MagiCAD和鸿业科技，预计在下半年会有beta版本的发布。此外，公司也在积极推动智慧工地的建设，虽然目前渗透率较低，但远期看，随着智慧工地建设内容的增加，公司将有机会获得更大的市场份额。公司已经成功转型为云服务，预计未来将有新的增长点。预计公司2021-2023年的营收分别为50.68亿元、62.84亿元、76.40亿元，对应增速为28.4%、24%、21.6%；归母净利润为6.50亿元、9.25亿元、12.57亿元，对应增速分别为96.6%、42.4%、35.8%，对应EPS分别为0.55元、0.78元、1.06元。维持目标价区间90~95元，维持“强推”评级。
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