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永兴材料（002756.SZ）是一家区域氧化锂资源丰富的锂业公司，其拥有的江西锂云母资源丰富，是云母提锂的重要机遇。公司掌握复合盐低温焙烧技术、固氟技术、隧道窑、一步法沉锂等差异化工艺，资源基本覆盖需求，自给率逐年提升。此外，公司还受益于锂盐价格的上涨和政策市场的双重加持，产能稳步扩张。预计公司2021/2022/2023年归母净利润分别为8.8亿/16.9亿/21.5亿，对应EPS为2.18/4.15/5.29元，2021年公司业务分部估值加总为452.96亿元，对应公司合理股价为111.58元/股，对应2021年的PE为51.24倍。
