本报告基于公司2021年半年报，预计公司2021-2023年归母净利润将分别增长31.6%、31.9%、23.5%，当前股价对应2021-2023年PE分别为48、36、29倍。考虑到公司组件出货持续增长，销售结构改善带来ASP与盈利大幅修复，以及公司拟定增50亿元，扩产20GW硅棒硅片项目及异质结电池研发中试，预计公司未来将保持稳健增长。因此，我们维持对公司“推荐”评级。
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