本周电子行业指数继续下行，半导体相关板块相对强势。我们建议关注新能源车IGBT板块，看好中车时代电气、斯达半导和士兰微；视觉领域，长期看好石头科技、晶方科技和瑞芯微；AIoT领域，品牌端长期看好石头科技，数字soc推荐瑞芯微、全志科技和晶晨股份；半导体下游扩产刚性需求旺盛+长期持续国产替代驱动半导体设备高景气度，商业模式导致行业格局稳定，坚定推荐高弹性标的长川科技，长期看好北方华创、中微公司和华峰测控。Mini-LED板块，高市场关注度下建议关注业绩高弹性的核心受益标的长阳科技和新益昌。
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