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华创证券研报指出，广和通（300638）2021年半年报显示，公司实现营收18.22亿元，同比增长43.85%；归母净利润2.03亿元，同比增长47.27%；实现扣非净利润1.78亿元，同比增长41.31%；整体毛利率为25.52%，同比减少2.88pct。净利率11.13%，同比提升0.26pct。经营活动产生的现金流量净额为-2.19亿元。评论认为，公司营收符合预期，归母净利略超预期。2021Q2，公司实现营业收入9.62亿元（YoY+29.04%，QoQ+11.78%），归母净利润1.22亿元（YoY+42.97%，QoQ+52.3%），扣非后归母净利润1.07亿元（yoy+36.43%，QoQ+52.86%）；综合毛利率25.89%（同比下降2.45 pct，环比提升0.78pct），实现连续两个季度回升；净利率12.72%（同比提升1.24 pct，环比提升3.38pct），主要是管理费用率下降。经营活动产生的现金流量净额为-2.99亿元，主要由于公司加大存货储备，截止Q2公司存货10.72亿元，相较Q1增加3.55亿。上半年公司各业务板块均有突出表现。1）PC方面：疫情拉动远程办公/教育需求，21年全球笔电行业景气度仍然维持高位，根据国际市场研究机构Canalys发布数据：22Q2，全球PC市场同比增长 13%，预估总出货量为 8230 万台。我们认为由于海外疫情，21年笔电的需求将有望延续，通信模组的笔电渗透率有望长期持续提升，公司作为笔电通信模组龙头将有望持续受益；2）传统POS方面，上半年依旧进展顺利；3）车载方面：公司已发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》拟收购锐凌无线剩余全部股权，同时国内广通远驰
