2020年云南省及各市州经济财政情况全梳理

1 云南省经济与财政实力处于全国中下游水平，在2020年新冠肺炎疫情冲击下GDP增速有所回落，但受疫情影响整体有限，全年经济增速仍保持全国前列，财政运行态势平稳；2021年上半年，云南省持续统筹疫情防控和经济社会发展，经济发展呈现稳中加固、持续向好态势。中诚信国际区域风险数据库结合2020年及2021年上半年已披露数据，对云南省及其下辖16个市州的经济财政情况进行系统梳理。 一、云南省经济与财政实力偏弱，受疫情影响相对有限 云南省经济体量处于全国中等偏下水平，新冠疫情冲击下GDP增速有所回落，但增速仍保持在全国第3位。2020年云南省GDP总额24521.9亿元，位居全国第18位，排名与2019年相同，经济水平偏弱；按可比价格计算，GDP增速为4.0%，疫情冲击下较上年回落4.1个百分点，回落幅度居全国第10位，但仍高于全国GDP增速1.7个百分点，继续位居第3位，仅次于西藏、贵州。分季度来看，一季度、上半年、前三季度、全年云南省GDP增速分别为-4.3%、0.5%、2.7%和4.0%，展现出了较强的经济韧性，尤其是四季度复苏势头强劲。分产业来看，第一产业增加值3598.91亿元，增长5.7%；第二产业增加值8287.54亿元，增长3.6%；第三产业增加值12635.45亿元，增长3.8%。三次产业结构为14.7∶33.8∶51.5，与2019年相比第一产业占比小幅上升，二、三产业占比小幅回落，或源于新冠疫情对工业和服务业拖累程度更重。 云南省财政实力一般，收入质量有待提高，财政自给能力整体较弱。2020年云南省实现一般公共预算收入2116.7亿元，居全国第18位，其中税收收入1453.1亿元，税收收入占一般公共预算比重为68.65%，位列全国第16位，财政收入质量有待提高；一般公共预算支出为6974亿元，位列全国第12位。财政平衡率为30.35%，全国排名第22位，财政自给能力居于全国中下游水平，对上级政府补助及转移支付依赖程度较大。政府性基金预算收入为1558.5亿元，位列全国第19位，其中国有土地使用权出让收入为1396.5亿元，占比达到89.6%。从2020年较2019年变化来看，一般公共预算收入较2019年上涨43.1亿元， 增幅为2.1%，增幅在17个财政收入正增长的省份中排第9位；在 疫情和减税降费因素影响下，税收收入同比仅微增0.2%，非税收入同比增长6.5%，其中罚没收入大幅增长59%。为落实“六稳六保”任务，教育、科技、交通、产业扶持等重点领域支出保持较快增长，一般公共预算支出较2019年上涨3%，涨幅 高于收入。财政平衡率较2019年小幅回落0.28个百分点，虽然排名上升1位，但财政实力在31个省市中明显偏弱。政府性基金预算收入排名与2019年持平， 但规模较2019年下降32.1亿元，其中国有土地使用权出让收入同比减收67.4亿元，下降4.6个百分点。 中诚信国际 2020年云南省及各市州经济财政情况全梳理 中诚信国际研究院 www.ccxi.com.cn 中诚信国际宏观经济 2 二、各市州财政实力分化明显，省会昆明经济与财政水平遥遥领先 云南省16个市州经济发展水平和财政实力差距较大，省会昆明市在两方面均明显占优。从GDP规模来看，云南省各市州GDP总量在210.73亿元至6733.79亿元区间，平均规模为1530.51亿元。具体来看，昆明市GDP规模为6733.79亿元，遥遥领先于其他市州，是第2名曲靖市的2.3倍，居“2020年全国城市GDP百强榜”第31位；其次是GDP规模在2000亿以上的曲靖市、红河哈尼族彝族自治州、玉溪市，分别为2959.35亿元、2417.47亿元、2058.1亿元， 其中曲靖市首次上榜全国GDP百强市，排名第93位； 跟随其后的大理白族自治州、楚雄彝族自治州、昭通市、文山壮族苗族自治州、保山市的GDP规模位于1000亿至1500亿区间；另有7个市州的GDP规模不足1000亿元， 规模最小的怒江傈僳族自治州仅210.73亿元。从GDP增速来看，疫情冲击下各市州增速均较2019年回落，但仍实现正增长，增速位于2%至7.1%之间，平均增图1：2020年各省份GDP规模及增速情况 数据来源：中诚信国际区域风险数据库、中诚信国际“地方债务通”小程序 图2：2020年各省份一般公共预算及财政平衡率 数据来源：中诚信国际区域风险数据库、中诚信国际“地方债务通”小程序 24521.9 4.0 -6-4-202468020000400006000080000100000120000广东省江苏省山东省浙江省河南省四川省福建省湖北省湖南省上海市安徽省河北省北京市陕西省江西省辽宁省重庆市云南省广西贵州省山西省内蒙古天津市新疆黑龙江省吉林省甘肃省海南省宁夏青海省西藏GDP（亿元）GDP增速（%）全国增速（%）2116.7697430.3502040608010005000100001500020000广东省江苏省浙江省上海市山东省北京市四川省河南省河北省安徽省福建省湖南省辽宁省湖北省江西省山西省陕西省云南省重庆市内蒙古天津市贵州省广西新疆黑龙江省吉林省甘肃省海南省宁夏青海省西藏一般公共预算收入（亿元）一般公共预算支出（亿元）财政平衡率%（一般公共预算收入/支出） 中诚信国际宏观经济 3 速为4.48%。其中，怒江傈僳族自治州、曲靖市、德宏傣族景颇族自治州、楚雄彝族自治州、文山壮族苗族自治州、红河哈尼族彝族自治州、迪庆藏族自治州、保山市、丽江市、昭通市等10市州GDP增速高于云南省整体水平4%，依次为7.1%、6.6%、6.5%、6.0%、5.4%、5.2%、5.1%、4.8%、4.6%、4.2%；其余6市州中增速最慢的是大理白族自治州2.0%。从GDP增速的年度变化来看，2020年所有市州增速较2019年均有所回落，平均回落幅度为4.5个百分点；其中迪庆藏族自治州、西双版纳傣族自治州、普洱市、昭通市回落幅度较大，分别下降6.5、6.5、5.6、5.6个百分点。 各市州财政实力差异大，省会昆明市明显强于其他地区。16个市州财政平衡率位于9.24%-74.33%之间，均值为26%，低于全国各地市平均水平9.8个百分点，大部分市州财政实力较弱。昆明市省会优势显著，财政自给能力远超其他地区，2020年一般公共预算收入650.5亿元，规模是第2名曲靖市的4.2倍；财政平衡率为74.33%，高于排名第2位的玉溪市29.7个百分点。除昆明外，其余15个市州财政平衡率均不足45%，其中临沧市、文山壮族苗族自治州、普洱市、昭通市、迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州等6个地区财政平衡率低于20%，分别为17.31%、17.08%、15.86%、13.58%、9.41%、9.24%，财政收支矛盾突出，对转移支付和上级补助依赖程度高，是脱贫攻坚的重点地区。从2020年较2019年变化来看，各市州财政平衡率均值与2019年的26%持平， 整体收支矛盾依然较为突出。具体来看，7个市州财政平衡率略有提升，其中涨幅最大的西双版纳傣族自治州仅上升1.94个百分点；8个市州财政平衡率略有下降，其中昆明市降幅最大，下降2.42个百分点；文山壮族苗族自治州财政平衡率与2019年持平。 图3：2020年云南省部分市州GDP分布 图4：2020年云南省部分市州财政收入分布 数据来源：中诚信国际区域风险数据库、中诚信国际“地方债务通”小程序 中诚信国际宏观经济 4 三、总结 云南省经济与财政实力处于全国中下游水平，在2020年疫情冲击下经济增速有所下滑，但在全省积极统筹推进疫情防控和经济社会发展的举措下，经济运行逐季转好，财政运行也相对平稳。经济方面，一季度云南省在疫情冲击下GDP增速仅为-4.3%，创下季度地区生产总值核算以来的新低，但此后围绕“六稳”“六保”出台了一系列政策措施，推动经济稳图5： 2020年云南省各市州GDP及增速分布 数据来源：中诚信国际区域风险数据库、中诚信国际“地方债务通”小程序 图6： 2020年云南省各市州财政平衡率分布 数据来源：中诚信国际区域风险数据库、中诚信国际“地方债务通”小程序 0123456780100020003000400050006000700080002020GDP（亿元）2019GDP（亿元）云南省增速（右轴）2020年GDP增速（右轴）昆明曲靖红河玉溪大理楚雄昭通文山保山普洱临沧西双版纳德宏丽江迪庆怒江01002003004005006007008009001,0000100200300400500600700财政平衡率（一般公共预算收入/支出） 中诚信国际宏观经济 5 定恢复、逐月转好，全年录得4%的GDP增速，继续保持在全国第3位。各市州经济发展水平参差不齐，省会昆明市经济体量遥遥领先，曲靖市首次跻身全国GDP百强市，但仍有7个市州的GDP规模不足1000亿元。财政方面，云南省财政实力整体偏弱，税收收入占一般公共预算比重为68.65%，财政收入质量有待提高；财政平衡率为30.35%，远低于42.54%的各省平均水平，对上级补助依赖较大。此外，省内各市州财政实力呈现两级分化态势，昆明市财政平衡率高达74.33%，财政实力远超省内其他地区，而迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州的财政平衡率不足10%。 2021年上半年，在良好的疫情防控局面下，云南省持续推进经济社会发展，经济发展呈现稳中加固、持续向好态势，财政预算执行情况良好。经济方面，上半年实现地区生产总值12740.68亿元，位列全国第17位，同比增长12.0%，两年平均增长6.1%，高于全国两年平均增速0.8个百分点。其中，楚雄彝族自治州、曲靖市GDP增速超过15%，增长势头强劲；德宏傣族景颇族自治州、怒江傈僳族自治州增速相对偏慢，分别为4.3%、5.7%。财政方面，上半年实现一般公共预算收入1120亿元，位列全国21位，同比增长13%，完成年度预算的51.38%，进度良好；其中，税收收入完成788.84亿元，增长11.9%；非税收入完成331.17亿元，增长15.6%，非税收入保持高增态势。一般公共预算支出完成3664.80亿元，同比增长0.5%，完成年度预算的51.02%，重点领域保障支出平稳，其中增幅最大的两项为科学技术支出增长（+59.2%）、灾害防治应急管理支出（+22.5%）。财政平衡率为30.56%，比2020年疫情冲击下的同期上涨3.36个百分点，财政自给能力水平持续低位。 总体来看，2020年云南省经济发展受新冠肺炎疫情影响有限，除去疫情因素，“欠发达”仍然是云南的基本省情，经济体量和财政实力与全国平均水平相比存在一定差距。在未来发展中，云南省需要把握“十四五”历史机遇期， 瞄准“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”三大定位，推进巩