芒果超媒发布2021年中报，实现营收78.53亿，同增36.02%，实现归母净利润14.51亿，同增31.52%。广告业务实现收入21.42亿，同增49.45%，会员业务实现收入17.45亿，同增23.05%，运营商业务实现收入10.11亿元，同增38.63%。季风剧场渐入佳境，《哥哥》持续发酵。公司发布45亿定增预案，发行对象为中移资本、中欧基金和兴全基金，确定发行价49.81元/股，发行股票数9034万股，将于8月24日正式发行。我们维持此前盈利预测，预计公司21-23年归母净利润24.17/29.77/35.83亿，EPS为1.36/1.67/2.01元，最新股价对应PE为39/32/26X，维持“买入”评级。
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