思摩尔国际发布21年中报，实现营业收入69.5亿元，同比增长79.2%；经调整后的净利润29.75亿元，同比增长127%。境内收入同比增长4倍，收入占比超越美国跃居第一。公司与核心客户绑定持续深化，加强自动化产线布局，盈利能力的持续提升印证了其较坚固的竞争壁垒。公司持续探索雾化技术在医疗保健领域的应用，同时加强HNB研发及技术、专利储备，已与全球多家烟草公司展开HNB相关合作。我们维持此前盈利预测，预计21-23年净利润分别为58.1/69.5/90.8亿元，对应PE37、31、24X，维持“买入”评级。
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