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宇瞳光学是一家专注于光学镜头技术研发和应用的公司，主要产品为安防镜头。2021年上半年，公司实现营收9.94亿，同比增长91.60%，实现归母净利润1.38亿元，同比增长204.32%。公司受益于传统专业类安防下游需求旺盛，同时持续提升市场份额；另一方面，公司也通过三大运营商与互联网企业对消费类安防的推动创造增量收入。公司预计2021-2023年净利润分别为2.79、3.94和5.43亿元，对应EPS分别为1.33、1.87和2.58元。当前股价对应2021-2023年PE值分别为30.69、21.77和15.79倍。我们看好公司受益于专业级与消费类安防镜头市场的快速增长，通过产能扩张与技术、成本等优势进一步提升市场份额，随着规模效应和结构改善提升盈利能力。维持“推荐”评级。
