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中国巨石发布2021年中报，实现收入85.6亿元，同比增长75%，归母净利润25.97亿元，同比增长240.68%。公司业绩接近业绩预告上限，扣非归母净利润超预告上限，略超预期。玻纤行业高景气产能扩张，量价齐升带动业绩超预期。公司业绩增长路径清晰，产能及销量增长路径清晰。公司量的增长路径清晰。上调销量、价格及成本假设，对应上调2021-2023年收入预测8.3%/9.5%/4.1%至184.2/204.3/220.7亿元，上调2021-2023年归母净利润预测7.8%/6.7%/2.3%至54.5/60.5/66.7亿元。维持18x 2021PE估值，对应上调目标价至24.48元。建议买入。
