根据研报，IDC龙头公司Q2业绩持续高增长，营收同比增长38.60%，调整后EBITDA率48.1%，符合预期。公司持续扩张，收入增长迅速，项目储备丰富。一线城市龙头地位巩固，客户基础多元化，海外扩张注入长期发展动能。公司是唯一一家在三大核心城市圈规模均占据优势的IDC厂商。随着一线城市IDC政策收紧，资源稀缺性使公司价值愈发凸显。公司绿色数据中心的趋势将利好头部IDC服务商。我们看好公司前景，维持原盈利预测，预计公司未来三年收入分别为79.54亿元/97.45亿元/115.43亿元，EBITDA分别为37.39亿元/47.01亿元/56.56亿元。采用30倍EV/EBITDA估值。
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