安信国际证券(香港)有限公司研报总结:雅生活服务在2021年上半年收入同比增长56%至62.5亿元,毛利率同比下降1.9个百分点。在管及合约面积同比上升20%及19%,至4.2亿及5.8亿平米。雅生活管理层定下五年目标,2025年在管及合约规模达8亿及10亿平米,收入冲400亿元,2020- 25年之复合年增长率为32%。雅生活现价为15倍2021年市盈率,较其他大型物管公司有所拆让,随着营收结构的改善,预期估值差将有所修复,重申「买入」评级,目标价维持每股50港元。
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